Дин и Сэм приехали в город, надеясь снова начать спокойную и мирную жизнь, как они этого всегда и хотели, но как только братья объявились здесь, все перевернулось с ног на голову. Неожиданно Сэм и Дин встречают их давно потерянную сестру, вампиры наводнили город, и их старый враг - Демон не дает им спокойно жить, пытаясь воскресить Белиара.
Дин узнает, что Демон что-то затеял в лесу и вместе с братом отправился туда узнать о его планах, но их враг исчезает прямо перед началом битвы, а вместо него сражаются две демоницы, которые в последствии оказываются дочками желтоглазого, хоть братьям и удается победить их не без помощи вампиров которые вмешались в битву, цель все равно была достигнута, Белиар был воскрешен.
Но это лишь полбеды Сэм влюбляется в Милену одну из дочерей желтоглазого, а после битвы в номере Милены Сэм снова  вспоминает о своих способностях, демон и его дочери скрываются, а в это время дин обнаруживает свою сестру Эшли в предсмертном состоянии, это полностью выбивает Дина из колеи, братья готовятся к новой встрече с с врагом.
В это время Демон разговаривает с Белиаром - демоном поиска и перевоплощения о его миссии, а дочери «развлекаются» в городе и встречают там Генри, вампира вмешавшегося в битву.
В город приезжает странная девушка, о которой никто ничего не знает, но с ней заводит тесный контакт Генри для чего она ему пока неизвестно.
Демон рассказывает Белиару, что тот должен найти семь печатей антихриста для открытия его могилы и тогда сила демона возрастет стократно. Но чтобы Винчестеры не влезли в его планы, он продолжает давать задание дочерям, чтобы они досаждали им. Но, несмотря на все Дин нападает на след Белиара и Демона.  Тем временем Генри, пытаясь не вмешиваться ни во что, оказывается втянут в гущу событий Демон припоминает ему его вмешательство во время ритуала и требует чтобы тот выполнил одно не большое поручение для него убить Джессику. Милена все больше и больше влюбляется в Сэма и доходит до того, что ее влюбленность становиться опасной для планов отца, поэтому демон приказывает Ангелине уничтожит это чувство любыми способами. Гела готовит зелье и незаметно подливает его в бокал Милене и та забывает о своей любви к Сэму но тот не сдается и находит способ вернуть Милену себе. Вместе они решают помешать планам Демона, и Милена крадет добытые печати, но ее останавливает Ангелина отравляя сестру «адской стрелой» и если бы не вмешательство Сэма, то Милена бы погибла Сэм забирает арбалет и клянется отмстить Геле . В это время Генри пытается придумать, как избежать выполнения задания которое он получил, на помощь ему приходит Эмили и вместе они спасают Джессику. Демон разозленный тем что его планам слишком  часто мешают, внушает Эмили что она должна уничтожить братьев. Сэм понимая что мешкать нельзя решает в одиночку остановить Эмили в то время как Дин и Эшли следуют по следам Демона и Ангелины. Сэм находит Генри, и вмести они предотвращают нападение Эмили. Ангелина отправляется побеседовать с сестрой и просит ее не вмешиваться та, помня о семейных узах, соглашается.  Демон и Ангелина находят последнюю печать, но братья следуют  по пятам и Демон приказывает Геле и белиару остановить их. В бою Сэм тяжело ранит Ангелину выстрелом из «адской стрелы», а Дин отправляет белиара обратно в преисподнюю. Теперь осталось остановить только Демона.

Ааа!!! Сценарий правда оооочень хороший)))

как модер заявляю: все придерживаемся сценария!!!
Генри Фицрой
у тебя талант!!!